这是一篇近未来主题的科幻小说。 起因是7月份全球AI算力、大模型板块集体回调，导致“AI泡沫破裂”话题迅速破圈。从部分投行的研判，到占领热搜第一，这个议题在一个月左右的时间里完全没有降温迹象。伴随着飘

导语：万亿级“龙头”的上游投资逻辑。 光模块产业链开始出现“龙头”买“龙头”现象。 近日，全球PCB龙头鹏鼎控股（002938.SZ）在披露2026年半年报时，前十大股东名单里出现了光模块龙头中际旭创

8月14日，海光信息（688041.SH）对外交出了它在2026年上半年的经营业绩成绩单。公司的营业收入达到了90.99亿元，与去年同期相比增长了66.52%；而归属于上市公司股东的净利润这一项，则录

8月13日财经精选深度点评 马斯克：AI将占SpaceX估值99%，明年底算力规模扩至10吉瓦 马斯克最新讲话称，AI将占SpaceX估值99%，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉

8月11日，深圳。中国长安汽车集团有限公司和华为签了一份战略合作框架协议。 双方将在AI产品及场景、通用及汽车垂直大模型、数字化底座、算力和软硬件、数字能源、国际化、数智化人才培养等领域展开合作。拆开

近期，受AI算力浪潮持续拉动，磷化铟（InP）作为高速光模块的核心衬底材料，其行业景气度与资本市场热度双双攀升。据统计，在已披露半年度报告或业绩预告的磷化铟产业链公司中，博杰股份、株冶集团、兴业银锡、云南锗业等9股净利润实现同比增长，其中博杰股份预计归母净利润同比增长超640%。公司已启动“6N级以上高纯铟制备工艺研究”“磷化铟半导体材料制备工艺研究”在研项目立项，该在研项目尚在研发中，项目实施后，一方面可研发生产磷化铟半导体材料用的6N及以上高纯铟。

8月4日，高乐股份开盘一字涨停，总市值站上109.4亿元。 ? 消息面上，8月3日晚间，高乐股份发布公告称，近日，公司全资子公司哈尔滨智辰科技有限公司（简称“智辰科技”）与客户（“B公司”）签署《算力

编辑｜沈潇 【新质产研概览】（8月5日-8月6日） ? WSTS预测2026年全球半导体市场规模达1.51万亿美元，同比增约90% ? 半导体材料涨价潮持续，需求、成本、地缘因素三重共振 ? 新能源汽

日前，中国证监会官网所披露的信息显示，上海图灵智算量子科技股份有限公司（以下称

编辑｜沈潇 【新质产研概览】（8月5日-8月6日） • WSTS预测2026年全球半导体市场规模达1.51万亿美元，同比增约90% • 半导体材料涨价潮持续，需求、成本、地缘因素三

据牧原集团官微消息，8月3日，华为技术有限公司轮值董事长汪涛到牧原参观交流。双方围绕AI算力底座建设、行业智能体应用、智慧园区共建与海外业务发展等议题展开交流。 华为的算力算盘，都打到猪身上。 图源：

8月4日，蜂助手（301382）一纸公告抛出两笔重磅合同，公司全资子公司雅安云算分别与A公司签署算力服务器采购协议、与B公司签署算力服务合同，两份合同总金额合计约76.70亿元。 ? 雅安云算是今年3

2026年7月31日，苏州猎奇智能设备股份有限公司（以下简称“猎奇智能”）首发上市申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过。

7月30日晚，莲花控股发布公告。本月新增已交付的算力服务器采购合同约1.14亿元；跟GⅡ公司签了份5年期的算力服务合同，金额6.11亿元，已经交付。 ? 现在莲花控股每个月雷打不动披露算力进展，不是因

算力竞争进入信用扩张阶段 作者｜青云 编辑｜小白 配图｜AI 生成 出品｜强调Next 7月29日晚，Meta二季度财报公布了一组反差很大的数字：二季度收入608.01亿美元，同比增长28%。经营现金